10. La cartera Coffeehouse de Bill Schultheis
Cuenta100.085 $
Resultado+0,09 %
frente al S&P 500+4,18 %
Peor caída−2,03 %
Qué hace
40 % en bonos y seis partes de 10 %: grandes empresas de EE. UU., grandes de valor, pequeñas empresas, pequeñas de valor, inmobiliario y acciones extranjeras, del libro The Coffeehouse Investor. Las pequeñas de valor se representan con un fondo de pequeñas empresas, así que aquí pesan un 20 %. Una vez al año, vuelta a los pesos.
Valor de la cuenta
La cartera Coffeehouse de Bill SchultheisS&P 500: comprar y mantener
Próximo paso
No hay cambios previstos para la próxima sesión.
Posiciones actuales
| Símbolo | Cantidad | Precio | Importe | Peso |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 417 | 96,55 $ | 40.261 $ | 40,23 % |
| EFA | 96 | 101,89 $ | 9.781 $ | 9,77 % |
| IWM | 72 | 273,67 $ | 19.704 $ | 19,69 % |
| SPY | 13 | 735,29 $ | 9.559 $ | 9,55 % |
| VNQ | 109 | 95,73 $ | 10.435 $ | 10,43 % |
| VTV | 44 | 223,01 $ | 9.812 $ | 9,80 % |
| Efectivo | 532 $ | 0,53 % |
Registro de operaciones
| Fecha | Operación | Símbolo | Cantidad | Precio | Importe | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Compra | AGG | 417 | 95,69 $ | 39.903 $ | 19,95 $ |
| 2026-10-22 | Compra | VNQ | 109 | 91,54 $ | 9.978 $ | 4,99 $ |
| 2026-10-22 | Compra | EFA | 96 | 103,26 $ | 9.913 $ | 4,96 $ |
| 2026-10-22 | Compra | IWM | 72 | 274,81 $ | 19.786 $ | 9,89 $ |
| 2026-10-22 | Compra | VTV | 44 | 224,44 $ | 9.875 $ | 4,94 $ |
| 2026-10-22 | Compra | SPY | 13 | 766,37 $ | 9.963 $ | 4,98 $ |