10. Bill Schultheis' Coffeehouse-Portfolio
Konto100.085 $
Ergebnis+0,09 %
ggü. S&P 500+4,18 %
Größter Rückgang−2,03 %
Was er macht
40 % Anleihen, dazu sechs Teile zu je 10 %: große US-Unternehmen, große Substanzwerte, kleine Unternehmen, kleine Substanzwerte, Immobilien und ausländische Aktien, aus dem Buch The Coffeehouse Investor. Kleine Substanzwerte werden durch einen Fonds für kleine Unternehmen abgebildet, daher halten kleine Unternehmen hier 20 %. Einmal im Jahr zurück zu den Gewichten.
Kontowert
Bill Schultheis' Coffeehouse-PortfolioS&P 500 kaufen und halten
Nächster Schritt
Für den nächsten Handelstag sind keine Änderungen geplant.
Aktuelle Positionen
| Kürzel | Menge | Kurs | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 417 | 96,55 $ | 40.261 $ | 40,23 % |
| EFA | 96 | 101,89 $ | 9.781 $ | 9,77 % |
| IWM | 72 | 273,67 $ | 19.704 $ | 19,69 % |
| SPY | 13 | 735,29 $ | 9.559 $ | 9,55 % |
| VNQ | 109 | 95,73 $ | 10.435 $ | 10,43 % |
| VTV | 44 | 223,01 $ | 9.812 $ | 9,80 % |
| Bargeld | 532 $ | 0,53 % |
Handelsjournal
| Datum | Aktion | Kürzel | Menge | Kurs | Wert | Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Kauf | AGG | 417 | 95,69 $ | 39.903 $ | 19,95 $ |
| 2026-10-22 | Kauf | VNQ | 109 | 91,54 $ | 9.978 $ | 4,99 $ |
| 2026-10-22 | Kauf | EFA | 96 | 103,26 $ | 9.913 $ | 4,96 $ |
| 2026-10-22 | Kauf | IWM | 72 | 274,81 $ | 19.786 $ | 9,89 $ |
| 2026-10-22 | Kauf | VTV | 44 | 224,44 $ | 9.875 $ | 4,94 $ |
| 2026-10-22 | Kauf | SPY | 13 | 766,37 $ | 9.963 $ | 4,98 $ |