5. Le modèle Yale de David Swensen
Compte99 462 $
Résultat−0,54 %
face au S&P 500+3,55 %
Pire baisse−2,36 %
Ce qu'il fait
La répartition que le responsable des investissements de Yale a recommandée aux particuliers dans Unconventional Success : 30 % d'actions américaines, 15 % de pays développés, 5 % de marchés émergents, 20 % d'immobilier, 15 % d'obligations du Trésor et 15 % d'obligations indexées sur l'inflation. Retour aux pondérations une fois par an.
Valeur du compte
Le modèle Yale de David SwensenS&P 500 acheté et conservé
Prochaine étape
Aucun changement prévu pour la prochaine séance.
Positions actuelles
| Code | Quantité | Cours | Montant | Part |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 80 | 59,33 $ | 4 746 $ | 4,77 % |
| EFA | 144 | 101,89 $ | 14 672 $ | 14,75 % |
| IEF | 164 | 91,86 $ | 15 065 $ | 15,15 % |
| SPY | 39 | 735,29 $ | 28 676 $ | 28,83 % |
| TIP | 141 | 106,27 $ | 14 984 $ | 15,07 % |
| VNQ | 218 | 95,73 $ | 20 869 $ | 20,98 % |
| Liquidités | 449 $ | 0,45 % |
Journal des transactions
| Date | Opération | Code | Quantité | Cours | Montant | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Achat | VNQ | 218 | 91,54 $ | 19 956 $ | 9,98 $ |
| 2026-10-22 | Achat | IEF | 164 | 90,75 $ | 14 883 $ | 7,44 $ |
| 2026-10-22 | Achat | EFA | 144 | 103,26 $ | 14 869 $ | 7,43 $ |
| 2026-10-22 | Achat | TIP | 141 | 105,96 $ | 14 940 $ | 7,47 $ |
| 2026-10-22 | Achat | EEM | 80 | 62,05 $ | 4 964 $ | 2,48 $ |
| 2026-10-22 | Achat | SPY | 39 | 766,37 $ | 29 888 $ | 14,94 $ |