40. L'Ultimate 60/40 de Paul Merriman
Compte99 640 $
Résultat−0,36 %
face au S&P 500+3,73 %
Pire baisse−2,02 %
Ce qu'il fait
L'Ultimate Buy and Hold de Paul Merriman dans la version 60/40 de Portfolio Charts : dix tranches d'actions et 40 % d'obligations. Les tranches étrangères sont fusionnées en un seul fonds.
Valeur du compte
L'Ultimate 60/40 de Paul MerrimanS&P 500 acheté et conservé
Prochaine étape
Aucun changement prévu pour la prochaine séance.
Positions actuelles
| Code | Quantité | Cours | Montant | Part |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 96 | 59,33 $ | 5 696 $ | 5,72 % |
| EFA | 231 | 101,89 $ | 23 537 $ | 23,62 % |
| IEF | 219 | 91,86 $ | 20 117 $ | 20,19 % |
| IWM | 43 | 273,67 $ | 11 768 $ | 11,81 % |
| SHY | 147 | 81,63 $ | 12 000 $ | 12,04 % |
| SPY | 7 | 735,29 $ | 5 147 $ | 5,17 % |
| TIP | 75 | 106,27 $ | 7 970 $ | 8,00 % |
| VNQ | 65 | 95,73 $ | 6 222 $ | 6,24 % |
| VTV | 26 | 223,01 $ | 5 798 $ | 5,82 % |
| Liquidités | 1 385 $ | 1,39 % |
Journal des transactions
| Date | Opération | Code | Quantité | Cours | Montant | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Achat | EFA | 231 | 103,26 $ | 23 853 $ | 11,93 $ |
| 2026-10-22 | Achat | IEF | 219 | 90,75 $ | 19 874 $ | 9,94 $ |
| 2026-10-22 | Achat | SHY | 147 | 81,41 $ | 11 967 $ | 5,98 $ |
| 2026-10-22 | Achat | EEM | 96 | 62,05 $ | 5 957 $ | 2,98 $ |
| 2026-10-22 | Achat | TIP | 75 | 105,96 $ | 7 947 $ | 3,97 $ |
| 2026-10-22 | Achat | VNQ | 65 | 91,54 $ | 5 950 $ | 2,98 $ |
| 2026-10-22 | Achat | IWM | 43 | 274,81 $ | 11 817 $ | 5,91 $ |
| 2026-10-22 | Achat | VTV | 26 | 224,44 $ | 5 835 $ | 2,92 $ |
| 2026-10-22 | Achat | SPY | 7 | 766,37 $ | 5 365 $ | 2,68 $ |