39. Malkiel : la cinquantaine
Compte99 029 $
Résultat−0,97 %
face au S&P 500+3,12 %
Pire baisse−2,40 %
Ce qu'il fait
La variante de A Random Walk Down Wall Street pour une personne dans la cinquantaine avec un risque modéré : 55 % d'actions, 12,5 % d'immobilier, 27,5 % d'obligations, 5 % de liquidités. La répartition des actions entre États-Unis et monde est notre hypothèse.
Valeur du compte
Malkiel : la cinquantaineS&P 500 acheté et conservé
Prochaine étape
Aucun changement prévu pour la prochaine séance.
Positions actuelles
| Code | Quantité | Cours | Montant | Part |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 286 | 96,55 $ | 27 613 $ | 27,88 % |
| BIL | 54 | 91,46 $ | 4 939 $ | 4,99 % |
| EFA | 173 | 101,89 $ | 17 627 $ | 17,80 % |
| SPY | 48 | 735,29 $ | 35 294 $ | 35,64 % |
| VNQ | 136 | 95,73 $ | 13 019 $ | 13,15 % |
| Liquidités | 537 $ | 0,54 % |
Journal des transactions
| Date | Opération | Code | Quantité | Cours | Montant | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Achat | AGG | 286 | 95,69 $ | 27 367 $ | 13,68 $ |
| 2026-10-22 | Achat | EFA | 173 | 103,26 $ | 17 864 $ | 8,93 $ |
| 2026-10-22 | Achat | VNQ | 136 | 91,54 $ | 12 449 $ | 6,22 $ |
| 2026-10-22 | Achat | BIL | 54 | 91,61 $ | 4 947 $ | 2,47 $ |
| 2026-10-22 | Achat | SPY | 48 | 766,37 $ | 36 786 $ | 18,39 $ |