12. La limite basse de Graham : 25 % d'actions
Compte99 628 $
Résultat−0,37 %
face au S&P 500+3,72 %
Pire baisse−0,89 %
Ce qu'il fait
La limite basse de la règle de Graham : 25 % d'actions et 75 % d'obligations, un portefeuille pour ceux qui veulent de petites baisses. Retour à la répartition une fois par an.
Valeur du compte
La limite basse de Graham : 25 % d'actionsS&P 500 acheté et conservé
Prochaine étape
Aucun changement prévu pour la prochaine séance.
Positions actuelles
| Code | Quantité | Cours | Montant | Part |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 782 | 96,55 $ | 75 502 $ | 75,78 % |
| SPY | 32 | 735,29 $ | 23 529 $ | 23,62 % |
| Liquidités | 597 $ | 0,60 % |
Journal des transactions
| Date | Opération | Code | Quantité | Cours | Montant | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Achat | AGG | 782 | 95,69 $ | 74 830 $ | 37,41 $ |
| 2026-10-22 | Achat | SPY | 32 | 766,37 $ | 24 524 $ | 12,26 $ |