11. La limite haute de Graham : 75 % d'actions
Compte97 159 $
Résultat−2,84 %
face au S&P 500+1,25 %
Pire baisse−3,60 %
Ce qu'il fait
Benjamin Graham conseillait à l'investisseur prudent de garder en actions au moins un quart et au plus trois quarts de son argent. Voici la limite haute : 75 % d'actions, 25 % d'obligations. Retour à la répartition une fois par an.
Valeur du compte
La limite haute de Graham : 75 % d'actionsS&P 500 acheté et conservé
Prochaine étape
Aucun changement prévu pour la prochaine séance.
Positions actuelles
| Code | Quantité | Cours | Montant | Part |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 260 | 96,55 $ | 25 103 $ | 25,84 % |
| SPY | 97 | 735,29 $ | 71 323 $ | 73,41 % |
| Liquidités | 733 $ | 0,75 % |
Journal des transactions
| Date | Opération | Code | Quantité | Cours | Montant | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Achat | AGG | 260 | 95,69 $ | 24 879 $ | 12,44 $ |
| 2026-10-22 | Achat | SPY | 97 | 766,37 $ | 74 338 $ | 37,17 $ |