3. Graham et Markowitz : moitié actions, moitié obligations
Compte98 378 $
Résultat−1,62 %
face au S&P 500+2,47 %
Pire baisse−2,17 %
Ce qu'il fait
Le portefeuille défensif classique de Benjamin Graham : la moitié en actions, la moitié en obligations. Harry Markowitz a dit avoir réparti ainsi sa propre épargne retraite. Retour à 50/50 une fois par an.
Valeur du compte
Graham et Markowitz : moitié actions, moitié obligationsS&P 500 acheté et conservé
Prochaine étape
Aucun changement prévu pour la prochaine séance.
Positions actuelles
| Code | Quantité | Cours | Montant | Part |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 521 | 96,55 $ | 50 303 $ | 51,13 % |
| SPY | 65 | 735,29 $ | 47 794 $ | 48,58 % |
| Liquidités | 282 $ | 0,29 % |
Journal des transactions
| Date | Opération | Code | Quantité | Cours | Montant | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Achat | AGG | 521 | 95,69 $ | 49 854 $ | 24,93 $ |
| 2026-10-22 | Achat | SPY | 65 | 766,37 $ | 49 814 $ | 24,91 $ |