50. Le portefeuille de retraité de William Bengen
Compte99 324 $
Résultat−0,68 %
face au S&P 500+3,41 %
Pire baisse−2,13 %
Ce qu'il fait
Du créateur de la règle des 4 % : 55 % d'actions en cinq parts égales (américaines grandes, moyennes, petites, micro et étrangères), 40 % d'obligations d'État à moyen terme et 5 % de bons du Trésor. Les moyennes et micro-entreprises sont fusionnées avec les grandes et petites.
Valeur du compte
Le portefeuille de retraité de William BengenS&P 500 acheté et conservé
Prochaine étape
Aucun changement prévu pour la prochaine séance.
Positions actuelles
| Code | Quantité | Cours | Montant | Part |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 54 | 91,46 $ | 4 939 $ | 4,97 % |
| EFA | 106 | 101,89 $ | 10 800 $ | 10,87 % |
| IEF | 439 | 91,86 $ | 40 327 $ | 40,60 % |
| IWM | 79 | 273,67 $ | 21 620 $ | 21,77 % |
| SPY | 28 | 735,29 $ | 20 588 $ | 20,73 % |
| Liquidités | 1 050 $ | 1,06 % |
Journal des transactions
| Date | Opération | Code | Quantité | Cours | Montant | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Achat | IEF | 439 | 90,75 $ | 39 839 $ | 19,92 $ |
| 2026-10-22 | Achat | EFA | 106 | 103,26 $ | 10 946 $ | 5,47 $ |
| 2026-10-22 | Achat | IWM | 79 | 274,81 $ | 21 710 $ | 10,85 $ |
| 2026-10-22 | Achat | BIL | 54 | 91,61 $ | 4 947 $ | 2,47 $ |
| 2026-10-22 | Achat | SPY | 28 | 766,37 $ | 21 458 $ | 10,73 $ |